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May 09
2017 |
Corporation de Sécurité Garda World clôture avec succès son placement privé de billets de premier rang échéant en 2025 |
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MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 mai 2017) - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui que GW Honos Security Corporation (l'« Émetteur sous écrou »), une société liée à la Société, a réalisé et mis sous écrou son placement privé (l'« Offre ») de Billets de premier rang en capital total de 500 million $ US portant intérêt au taux de 8,75% et échéant en 2025 (les « Billets »). L'Offre fait partie du financement de la convention d'achat d'actions précédemment annoncée et conclue le 23 mars 2017 par une entité détenue par des sociétés liées à Rhône Capital L.L.C., Stéphan Crétier et une filiale de Apax Partner LLP, en vertu de laquelle la participation de 29,4% dans l'entreprise de GardaWorld présentement détenue par une filiale de Apax Partners LLP sera achetée pour une contrepartie en espèces (l'« Achat d'actions »). Au moment de la réalisation de l'Achat d'actions, l'Émetteur sous écrou fusionnera avec la Société, la Société assumera les obligations de l'Émetteur sous écrou relativement aux Billets et à l'acte de fiducie connexe et les Billets seront garantis par chacune des filiales de la Société, existantes ou futures, qui garantissent les nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang de la Société. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre, avec les emprunts sous ses nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang et le produit de certaines contributions en équité, pour (i) financer l'Achat d'actions, (ii) financer les offres d'achat au comptant annoncées précédemment pour l'ensemble de ses billets de premier rang en circulation libellés en dollars américains échéant en 2021 et portant intérêt au taux de 7,25 %, (iii) refinancer ses facilités de crédit existantes et (iv) payer des frais et dépenses connexes. |
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| Source:http://www.marketwired.com/mw/release.do?id=2214681&sourceType=3 |
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